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协鑫新能源发行5亿美元3年期7.1%优先票据获大幅超额认购约7倍
发布时间:2022-05-01 00:07
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本文摘要:2018年1月24日,协鑫新能源愿宣告,与可行性买方就3年期的5亿美元7.1%优先票据发售议定出售协议。此次建议票据发售已取得数家国际大型著名投资机构股份,大幅度超额股份大约7倍,体现了资本市场对公司行业地位及长期投资价值的接纳。经扣减包销优惠及佣金以及有关票据发售的其他估算支出后,票据发售估算扣除款项净额将超过大约4.93亿美元,公司计划将扣除款项用作发展业务、偿还债务财务借贷(还包括瑞信定期贷款融资)及其他?般企业用途。

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2018年1月24日,协鑫新能源愿宣告,与可行性买方就3年期的5亿美元7.1%优先票据发售议定出售协议。此次建议票据发售已取得数家国际大型著名投资机构股份,大幅度超额股份大约7倍,体现了资本市场对公司行业地位及长期投资价值的接纳。经扣减包销优惠及佣金以及有关票据发售的其他估算支出后,票据发售估算扣除款项净额将超过大约4.93亿美元,公司计划将扣除款项用作发展业务、偿还债务财务借贷(还包括瑞信定期贷款融资)及其他?般企业用途。

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公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行及中信里昂证券为建议票据发售之联席全球协商人。美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行、中信里昂证券、东方证券(香港)、VTBCapital及浦银国际为票据发售的联席联合经办人及联席账簿管理人。预期标准普尔对本次票据给与“B+”评级,而穆迪投资者服务公司的评级为“Ba3”。票据已从联交所接到证实,指票据合乎上市资格,并于联交所上市。

此次建议票据发售是公司首次发售美元票据,更进一步扩展了公司多元化的融资途径,强化现金流,为二零一八年全年发展加添动力。


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